渠道人士回应外商独资公募进军投顾 尚处早期申报阶段。8月5日，有消息透露部分外商独资公募基金公司正在准备投顾试点资格，目前处于早期材料申报阶段，具体时间尚未确定。
6月，在2026陆家嘴论坛上，证监会主席吴清表示支持外资在华新设独资或合资证券基金期货机构，并鼓励外资持牌机构参与基金投顾业务扩大试点。
一位外资人士指出，与海外成熟市场将财富管理深度嵌入专业投顾体系相比，国内资管行业仍以“产品销售”为主导，真正的投顾服务尚处于初期。他认为，推动投顾角色从“卖产品”转向基于“账户视角”的全生命周期规划，才能实质性优化投资者的持基体验。外资机构或许能为国内投顾市场带来更丰富的管理经验。
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